Skel è in scena per guadagnarsi la pagnotta, ma ad ogni brano musicale ha incontri imprevisti con bizzarri e a volte inquietanti personaggi che provocheranno in lui un crescendo di emozioni. Durante il varietà avrà modo di conoscere Grotowskj, il drago alato dalla calda voce romantica e suo ideale compagno d’avventure; assisterà suo malgrado alla macabra danza di una” strega nera” in stile primo novecento; verrà affascinato da una provocante danzatrice del ventre con un problema di doppia personalità; incontrerà fantasmi innamorati e danzanti; sarà interrotto dalle scorribande del Folle; persino il proprio strumento musicale gli darà filo da torcere, per non parlare di Fiammetta, uno scoiattolino che è una vera peste!